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投融资服务项目是服务项目的一种形式。投融资服务项目具有相对性。从业主角度看是融资项目，对股权投资人和金融机构等债权投资人就是投资项目；从提供投融资服务的咨询工程师的角度而言，投融资服务项目是完整的服务项目；从接受服务一方的角度看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项目的子项目。投资决策和融资服务主要贯穿于项目策划和准备阶段。投资服务需要解决的问题主要集中在项目策划决策阶段；融资服务需要解决的问题贯穿项目策划和项目准备两个阶段中。投资服务的主要工作主要包括：

1.投资机会研究；

2.项目建议书；

3.项目可行性研究；

4.项目评估及决策。

投融资服务方式：投融资服务项目是指咨询工程师接受顾客的委托，按照委托合同规定的工作内容，以咨询工程师执业标准为尺度，对投融资服务项目进行有效的组织、协调、督促、检查和指导。

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